Rilis Green Bond US$ 500 Juta - BRI Catatkan Oversubscribed US$ 4,1 Miliar

NERACA

Jakarta – Kendatipun masih mencatatkan kinerja keuangan yang cukup positif di 2018 dengan perolehan laba bersih Rp 32,4 triliun atau tumbuh 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya, kebutuhan modal PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) masih cukuo besar untuk mendanai ekspansi bisnisnya. Perseroan tahun ini berencana menerbitkan Global Sustainability Bond pertama di Indonesia sebesar US$ 500 juta. Obligasi dengan mata uang dolar AS ini memiliki tenor 5 tahun dengan coupon rate sebesar 3,95% dibayar semi-annually.

Kata Bambang Tribaroto, Corporate Secretary Bank BRI, penerbitan obligasi dengan skema berwawasan lingkungan (green) dan sosial ini merupakan penerbitan yang memenuhi standard Sustainability Bond ASEAN.”Penerbitan Sustainability Bond ini merupakan bentuk komitmen BRI sebagai first mover dalam mengimplementasikan praktik keuangan berkelanjutan di Indonesia yang diprakarsai Otoritas Jasa Keuangan (OJK),”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Penawaran Sustainability Bond Bank BRI ini berhasil menarik minat investor secara signifikan, ditunjukkan dari jumlah permintaan obligasi yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang ditawarkan. Minat beli investor terhadap obligasi ini mencapai lebih dari US$ 4,1 miliar, dibandingkan dengan nilai total obligasi yang ditawarkan sebesar US$ 500 juta, tingkat oversubscription mencapai lebih dari 8x.

BRI dengan kinerja keuangannya yang cemerlang selama lebih dari satu dekade berhasil memperoleh kepercayaan investor pasar modal baik nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari rendahnya spread terhadap US Treasury yang dikenakan pada global bond yang diterbitkan BRI. Global bond BRI yang terbit tahun 2018 mendapatkan spread sebesar 195 bps, atau sebesar 60 bps atas global bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Yang terakhir, Sustainable Bond BRI mendapatkan spread yang juga sangat baik atas US Treasury yaitu sebesar 168 atau 35 bps atas global bond yang diterbitkan pemerintah RI. Hebatnya, spread yang diperoleh BRI ini merupakan yang paling baik di antara perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Rendahnya spread tersebut sekaligus mencerminkan rendahnya risiko gagal bayar, terlihat dari rating yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Internasional, Fitch Rating memberi peringkat espektasi BBB- dan Moody's mengganjar dengan rating Baa2. Penerbitan Sustainability Bond ini merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan BRI untuk segmen UMKM, sehingga hal ini akan memperkuat bisnis BRI di segmen UMKM yang hingga Desember 2018 penyaluran kredit di segmen ini telah mencapai 76,5% dari total kredit BRI.”Keberhasilan penerbitan Sustainability Bond ini menunjukkan kepercayaan Investor global terhadap komitmen praktik keuangan berkelanjutan yang dilakukan BRI,”kata Bambang.

BERITA TERKAIT

Summarecon Crown Gading - Primadona Properti di Utara Timur Jakarta

Summarecon Crown Gading yang merupakan kawasan terbaru Summarecon yang di Utara Timur Jakarta, kini semakin berkembang. Saat ini sedang berlangsung…

Pertumbuhan Logistik Tembus 8% - CKB Logistics Optimalkan Bisnis Lewat Kargo Udara

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memperkirakan sektor logistik nasional tahun ini mengalami pertumbuhan tujuh sampai dengan delapan persen. Tak heran, bisnis…

Mitra Investindo Catat Laba Meningkat 212%

NERACA Jakarta - Perusahaan jasa pelayaran dan logistik PT Mitra Investindo Tbk (MITI) membukukan laba bersih yang meningkat signifikan 212% year…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Summarecon Crown Gading - Primadona Properti di Utara Timur Jakarta

Summarecon Crown Gading yang merupakan kawasan terbaru Summarecon yang di Utara Timur Jakarta, kini semakin berkembang. Saat ini sedang berlangsung…

Pertumbuhan Logistik Tembus 8% - CKB Logistics Optimalkan Bisnis Lewat Kargo Udara

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memperkirakan sektor logistik nasional tahun ini mengalami pertumbuhan tujuh sampai dengan delapan persen. Tak heran, bisnis…

Mitra Investindo Catat Laba Meningkat 212%

NERACA Jakarta - Perusahaan jasa pelayaran dan logistik PT Mitra Investindo Tbk (MITI) membukukan laba bersih yang meningkat signifikan 212% year…