Penerbitan obligasi senilai US$ 500 juta yang diterbitkan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), sudah mendapatkan peminatnya dan termasuk tiga lembaga keuangan perusahaan asing diantaranya, Credit Suisse Singapore Limited, Merrill Lynch Singapore Pte Ltd, dan JP Morgan Securities.

Informasi tersebut disampaikan manajemen BRAU dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin. Perseroan menerbitkan obligasi senilai US$500 juta yang jatuh tempo pada 2017. Tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 7,25% per tahun. Bunga akan dibayarkan setiap enam bulan. Adapun nilai penjaminan obligasi senilai US$1,75 miliar.

Pengunaan dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar US$344,54 juta untuk membayar kembali jumlah uang yang terutang dari fasilitas pinjaman dan US$139,95 juta untuk pembiayaan pengeluaran modal dan kebutuhan perseroan secara umum. Adapun yang bertindak sebagai wali amanat Bank of New York Mellon dan agen penjaminan yaitu Credit Suisse AG cabang Singapura. (bani)