LPKR Bidik Rights Issue US$ 1,01 Miliar - Perkuat Bisnis Inti

NERACA

Jakarta – Perkuat bisnis properti, mall dan layanan kesehatan, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) tengah mengincar dana sebesar US$ 1,01 miliar. Dana tersebut akan diperoleh melalui right issue dengan target dana senilai US$ 730 juta dengan pembeli siaga keluarga Riady melalui PT Inti Anugerah Pratama (IAP). Sedangkan sisanya, senilai US$280 berasal dari rencana divestasi aset.

CEO LPKR, John Riady mengatakan, pihaknyaakan menjalankan strategi bisnis untuk kembali fokus pada alokasi modal secara disiplin di tiga kompetensi inti tersebut, “Tentunya dengan pendekatan yang lebih disiplin dalam alokasi modal, untuk mendorong profitabilitas, pertumbuhan berkelanjutan dan nilai pemegang saham,”ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, dana sebesar itu akan digunakan untuk mengoptimalkan neraca LPKR melalui penurunan rasio utang dan pelunasan kewajiban-kewajiban utang hingga sebesar US$ 275 juta; menyediakan buffer likuiditas yang cukup bagi LPKR untuk mendanai kewajiban bunga utang dan sewa REIT (Real Estate Investment Trust) hingga akhir tahun 2020; dan mengoptimalkan nilai pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek utama yang sedang berjalan.

Untuk itu, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada tanggal 18 April 2019 guna memperoleh persetujuan aksi korporasi itu, serta persetujuan OJK. Meski demikian,perseroan telah menetapkan right issue sebesar Rp235 per lembar saham. Sementara itu, George Raymond Zage III dan Chow Tai Fook Nominee Limited, telah menandatangani perjanjian untuk membeli rights dan setuju untuk membeli saham melalui Rights Issue dengan komitmen total senilai US$ 70 juta.

Sementara pada sisi divestasi aset senilai US$280 juta, LPKR tetap berkomitmen pada kelanjutan pelaksanaan rencana divestasi asetnya sampai akhir 2019. Sebagai contoh, pada tanggal 10 Januari 2019, LPKR mengumumkan penjualan sahamnya pada dua usaha patungan layanan kesehatan di Myanmar, yaitu 40% saham di Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Limited dan 35% saham di Pun Hlaing International Hospital Limited kepada OUE Lippo Healthcare Limited. Penjualan ini diharapkan menghasilkan dana segar sebesar US$ 20 juta saat transaksi selesai pada semester pertama 2019.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 2019, LPKR menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) dengan Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT), dimana LPKR setuju untuk menjual komponen ritel Lippo Mall Puri (Puri Mall) dengan total nilai penjualan US$ 260 juta. Akuisisi ini ditargetkan selesai pada semester kedua 2019, tunduk pada persetujuan regulator, pemegang saham, dan pihak-pihak lainnya.

Selain itu, Theta Capital Pte Ltd, anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk menawarkan kepada para pemegang surat utang yang berlokasi di luar Amerika Serikat (AS) dan bukan warna negara AS untukmelakukan tender atas dua surat utang kepada perseroan secara tunai (tender offer). Jumlah agregat harga pembelian atau jumlah maksimal tender yakni sampai dengan senilai US$ 150 juta, atau sekitarRp 2,10 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$). Dalam penawaran ini,Credit Suisse (Singapore) Limited menjadi dealer manajer.

BERITA TERKAIT

Pangkas Beban Utang - Waskita Karya Divestasi Bisnis Lima Ruas Tol

NERACA Jakarta – Besarnya beban utang yang ditanggung PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dalam ekspansi bisnis di jalan tol, menjadi…

KPU Depok Ajukan Anggaran Pilkada Rp64 Miliar

KPU Depok Ajukan Anggaran Pilkada Rp64 Miliar   NERACA Depok – KPU Depok Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp64 miliar yang…

Gelar Islamic Tourism Expo - BNI Syariah Targetkan Transaksi Rp 50 Miliar

NERACA Jakarta – Masih besarnya potensi wisata halal di dalam negeri, menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Maka dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Bidik Dana di Pasar Rp 2 Triliun - Lagi, Jasa Marga Bakal Terbitkan Obligasi

NERACA Jakarta – Sukses menggalan dana di pasar lewat program dana investasi infrastruktur (Dinfra), memacu PT Jasa Marga (Persero) Tbk…

Bangun Plant Baru - Wika Beton Tambah Capex Jadi Rp 779 Miliar

NERACA Jakarta – Rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan memberikan dampak terhadap potensi proyek infrastruktur. Maka memanfaatkan hal tersebut,…

Perluas Pasar, FWD Life Gandeng K-Link

Dalam rangka perluas penetrasi pasar asuransi, PT FWD Life Indonesia (FWD Life) sebagai salah satu pelopor asuransi jiwa digital di…