NERACA

Jakarta - Sukuk ijarah berekelanjutan I PT XL Axiata Tbk (EXCL) tahap I tahun 2015 untuk seri B akan jatuh tempo dan dilunasi pada 2 Desember 2018. Maka untuk memenuhi pelunasan tersebut, perseroan telah menyiapkan dana sebesar Rp 258 miliar.”Dana tersebut akan ditransfer perseroan ke rekening Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selambat-lambatnya satu hari sebelum jatuh tempo,”kata Murni Nurdini, Sekretaris Perusahaan EXCL dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, sebelumnya perseroan menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah tahap I tahun 2018, di mana XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp 1 triliun untuk obligasi dan sukuk. Penerbitan ini merupakan bagian dari program umum berkelanjutan (PUB) obligasi dan sukuk senilai Rp 5 triliun dan merupakan sukuk ijarah perusahaan dengan nilai terbesar saat ini.

Aksi korporasi emiten telekomunikasi inipun mendapatkan respon positif dari pelaku pasar dengan ditandai kelebihan permintaan lebih dari 1,4 kali dari total emisi. Chief Financial Officer XL Axiata, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin mengatakan, oversubscribed lebih dari 1,4 kali di tengah situasi pasar modal yang sangat challenging dan kondisi ekonomi saat ini, menandakan minat yang kuat terhadap XL Axiata dan keyakinan atas agenda transformasi yang dijalankan. “Hasil ini akan semakin memperkuat neraca kami dan menyediakan komposisi pendanaan jangka panjang yang lebih kuat untuk mendukung ambisi kami untuk memenangkan pasar data yang terus berkembang di Indonesia,”ujarnya.

Selain itu, keberhasilan penerbitan sukuk menunjukkan komitmen XL Axiata untuk lebih mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Baik obligasi dan sukuk ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Kesuksesan penawaran obligasi dan sukuk ini didukung penuh oleh para penjamin pelaksana emisi efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.