Smartfren Bakal Gelar PUT III dan OWK IV

NERACA

Jakarta - Pendanaan lewat pasar modal masih menjadi adalan beberapa perusahaan telekomunikasi, termasuk PT Smartfren Telecom Tbk (FREN). Guna mendanai modal kerja perusahaan dan anak usaha serta pembayaran pinjaman, FREN berencana menggelar hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dengan melepas sebanyak-banyaknya 68 miliar saham.

Dalam penjelasan prospektusnya yang dirilis perseroan di Jakarta, kemarin disebutkan, skema tersebut dilakukan dengan melakukan penawaran umum terbatas III (PUT III) kepada pemegang saham perseroan. Saham Seri C tersebur akan memberikan hak pada para pemegang saham perseroan untuk membeli saham hasil pelasanaan HMETD.

Perseroan juga akan menerbitkan waran yang melekat pada saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak-banyaknya 35% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendaftaran PUT III. Dalam PUT III ini, perseroan menargetkan partisipasi pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD dan waran yang diperoleh para pemegang saham.

Jika pemegang saham tidak melaksanakan HMETD dan waran miliknya, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 50,14% apabila OWK II dan OWK III seluruhnya tidak dilaksanakan menjadi saham seri C perseroan, atau sebanyak-banyaknya 33,64% apabila OWK II dan OWK III seluruhnya dilaksanakan menjadi saham seri C perseroan.

Selain melakukan PUT III, FREN juga berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement dengan menggunakan skema obligasi wajib konversi (OWK) IV perseroan. Pada skema OWK IV, perseroan akan melepas saham sebanyak-banyaknya 10 lembar OWK Seri IV yang masing-masing bernilai nominal Rp120 miliar dan dapat dikonversi menjadi saham seri C dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Harga pelaksanaan OWK IV berdasarkan harga penutupan perdagangan saham FREN dalam 25 hari berturut-turut yaitu Rp120. Dana hasil OWK IV akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan/atau entitas anak.

BERITA TERKAIT

Mitra Investindo Catat Laba Meningkat 212%

NERACA Jakarta - Perusahaan jasa pelayaran dan logistik PT Mitra Investindo Tbk (MITI) membukukan laba bersih yang meningkat signifikan 212% year…

Metropolitan Land Raup Laba Bersih Rp417,6 Miliar

NERACA Jakarta – Emiten properti, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) membukukan laba bersih Rp417,6 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh…

Elang Mahkota Akuisisi Carding Aero Rp704,14 Miliar

NERACA Jakarta -Kembangkan ekspansi bisnisnya, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) melalui anak usahanya PT Roket Cipta Sentosa (RCS) melaksanakan…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Mitra Investindo Catat Laba Meningkat 212%

NERACA Jakarta - Perusahaan jasa pelayaran dan logistik PT Mitra Investindo Tbk (MITI) membukukan laba bersih yang meningkat signifikan 212% year…

Metropolitan Land Raup Laba Bersih Rp417,6 Miliar

NERACA Jakarta – Emiten properti, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) membukukan laba bersih Rp417,6 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh…

Elang Mahkota Akuisisi Carding Aero Rp704,14 Miliar

NERACA Jakarta -Kembangkan ekspansi bisnisnya, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) melalui anak usahanya PT Roket Cipta Sentosa (RCS) melaksanakan…