Hasil IPO Prima Java untuk Bayar Utang

NERACA

Jakarta - Promotor acara hiburan PT Prima Java Kreasi berencana menggunakan sebagian besar dana hasil penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) yang rencananya dilaksanakan pada semester I-2012 untuk melakukan refinancing (pembayaran) utang perusahaan. Direktur Utama Prima Java Kreasi, Michael Rusli mengatakan, utang tersebut diperoleh perusahaan dari investor asing dan induk usaha mereka pada tahun lalu.

“Tahun lalu, kami sudah ada suntikan dana sebesar Rp 200 miliar. Utang tersebut nantinya akan di refinancing dengan menggunakan dana hasil IPO. Untuk kelengkapan dokumen, semua sudah lengkap. Tinggal menunggu audit laporan keuangan, antara Desember 2011 atau Januari 2012,” jelas Michael di Jakarta, Selasa (21/2).

Dia mengakui, perseroan masih menyeleksi calon penjamin emisi atau underwriter atas IPO tersebut. Namun beredar kabar di pasar menyebutkan kalau ada tiga perusahaan sekuritas, salah satunya PT Minna Padi Investama Tbk (PADI). Target dana yang akan diraih Prima Java berkisar Rp 250 miliar-Rp 300 miliar dengan mengeluarkan saham baru setara 35%-40% dari saham yang dicatatkan.

Selain refinancing, Michael juga menyebutkan bahwa daan hasil IPO akan digunakan untuk membiayai aktivitas konser, pendidikan, serta investasi infrastruktur. Dia menambahkan, investor asing yang menjadi kreditur Prima Java nantinya akan menyerap saham yang dilepas ke publik. Meski begitu, dia belum mau mengungkap berapa persen saham yang akan diserap investor tersebut.

Pasalnya, hal tersebut bergantung pada hasil proses valuasi yang sedang dilakukan saat ini. “Masih belum pasti, soalnya valuasinya belum selesai. Tergantung PER (price to earnings ratio),” tegasnya. Asal tahu saja, saat ini promotor berjuluk Big Daddy memiliki tujuh anak usaha, yaitu Big Daddy Family Entertainment, Big Daddy Live Concerts, Big Daddy Productions, Big Daddy Next, Big Daddy Media, Big Daddy Venue Management, dan MyTicket Indonesia.

Ketujuh anak usaha tersebut bergerak di bidang event management, promotor, dan penjualan tiket. Tahun ini, Big Daddy berencana mendatangkan beberapa artis papan atas luar negeri seperti Elton John, Roxette, serta Il Divo. [ardi]

BERITA TERKAIT

Mitra Keluarga Baru Serap Dana IPO 37%

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) belum menyerap sepenuhnya dana hasil initial public offering (IPO). Sisa dana tersebut juga masih…

XL Hadirkan Buku Audio Untuk Tuna Netra

Masih dalam rangka memperingati hari jadi ke-21, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mempertegas berkomitmen kuat untuk mendukung penyediaan sarana…

Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api - Industri Transportasi

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pendapatan BTEL Susut Jadi Rp 1,51 Miliar

Bisnis telekomunikasi milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) terus menyusut. Tengok saja, hingga periode 30 Juni 2017 meraih pendapatan sebesar…

Saham IPO ZINC Oversubscribed 500 Kali

Kantungi dana segar hasil peawaran umum saham perdan atau initial public offering (IPO), PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) menyiapkan…

Hotel dan Residensial Beri Kontribusi - Penjualan PP Properti Proyeksikan Tumbuh 60%

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun yang tinggal dua bulan lagi, PT PP Properti Tbk (PPRO) terus bergerilya untuk memenuhi…