PP Properti Tawarkan Kupon Maksimal 9,25% - Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

NERACA

Jakarta – Danai pembayaran utang dan pembangunan beberapa proyek baru, PT PP Properti Tbk (PPRO) menerbitkan obligasi dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) tahap 1 senilai Rp 1 triliun dari total target mencapai Rp 2 triliun,”Obligasi yang ditawarkan yaitu 2 seri, yakni seri A jangka waktu 3 tahun dengan kupon sebesar 9,00% dan seri B jangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 9,25%,” kata Direktur Utama PT PP Properti, Taufik Hidayat di Jakarta, kemarin.

Disampaikan Taufik, nantinya sebanyak 45% dana yang dihimpun akan digunakan untuk pembayaran sebagian cicilan investasi tahun sebelumnya dan penggantian kas perseroan. Sedangkan sekitar 15% digunakan untuk investasi, 15% lainnya untuk refinancing serta 25% untuk modal kerja. Untuk penerbitan obligasi tersebut perseroan telah menunjuk 4 perusahaan efek sebagai Penjamin Pelaksanaan Emisi yakni PT Danareksa Sekurtitas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas.

Selain itu juga ada PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan untuk Wali Amanat menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PPRO menargetkan masa penawaran awal pada 28 Mei sampai dengan 7 Juni 2018. Taufik mengatakan, pada tahun ini PPRO akan fokus mengembangkan lahan yang telah dimiliki. Hal ini merupakan cara pruden perseroan mengantisipasi pelemahan bisnis properti di tahun politik.”Tahun ini paling berat bahwa kami sudah antisipasi sejak tahun lalu. Makanya yang kami lakukan adalah akselerasi penjualan,” ujar Taufik.

Dirinya menyebutkan, tahun lalu PP Properti sudah bekerjasama dengan sejumlah institusi alumni perguruan tinggi negeri di Depok dan Semarang melakukan bulkselling atau penjualan banyak untuk proyek hunian vertikal untuk mahasiswa. Tahun ini, PP Properti masih akan menjajaki kerjasama bulkselling dari investor besar untuk produk properti di Surabaya dengan nilai sekitar Rp2,1 triliun. Ada pun sejumlah proyek bulkselling di Surabaya itu antara lain; Grand Shamaya Tower II, Grand Dharmahusada Tower II, dan Grand Sungkono Lagoon Tower Hotel.

Perseroan memprediksi sampai tahun 2020 kondisi properti belum tumbuh signifikan, meskipun pertumbuhannya tidak seperti di 2013-2014. Disampaikannya, perseroan memiliki strategic planning untuk menggenjot pertumbuha penjualan properti. Sementara Direktur Keuangan PT PP Properti, Indaryanto mengatakan, landbank yang sudah dibeli sejak tahun lalu sudha memasuki fase pelunasan bekal 2019 dan 2020.

Menurut Indaryanto, properti akan tumbuh signifikan 2020 ketika hingar bingar politik mereda dan situasi perekonomian realtif membaik. “Pemerintahan sudah stabil sehingga 2020 banyak memperkirakan itu signifikan. Land bank kami kemudian strategic sudah kami siapakan mencapai tahun tersebut. Sebab sebelumnya ini kami membayar secara cicil,” terang Indaryanto.

BERITA TERKAIT

Pefindo Naikkan Peringkat Antam Jadi A- - Lunasi Obligasi Jatuh Tempo

NERACA Jakarta - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menaikan peringkat PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan Obligasi I (2011) menjadi…

WSBP Bukukan Pendapatan Rp 5,02 Triliun

NERACA Jakarta – PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatatkan pendapatan usaha hingga per Agustus 2018 sebesar Rp 5,02 triliun.…

Waskita Tawarkan Bunga Hingga 9,75% - Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

NERACA Jakarta - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menawarkan surat utang bertajuk obligasi berkelanjutan III Waskita Karya tahap III tahun…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Kondisi Ekonomi Masih Baik - Minat Perusahaan Untuk IPO Tetap Tinggi

NERACA Jakarta - Nilai tukar rupiah yang sempat mengalami depresiasi cukup dalam dan memberikan sentimen negaif terhadap kondisi indeks harga…

Debut Perdana di Pasar Modal - Saham PANI Oversubscribed 14 Kali

NERACA Jakarta – Di tengah rapuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan juga terkoreksinya indeks harga saham gabungan (IHSG)…

Investor Summit 2018 Sambangi Surabaya

Rangkaian acara paparan publik dari perusahaan tercatat secara langsung di 8 kota Investor Summit 2018 kembali berlanjut dengan tujuan kota…