Perkuat modal guna ekspansi bisnis, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) berencana menggelar penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement. Melalui aksi korporasi tersebut, emiten di bidang bahan bangunan dan barang konsumsi ini mengincar dana segar sekitar Rp 223,89 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, CSAP berencana menerbitkan saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 405,3 juta saham atau sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Perseroan mematok harga pelaksanaan penerbitan saham tersebut dengan nilai Rp 552,4 per saham. Harga tersebut merupakan rata-rata harga penutupan saham CSAP untuk periode 13 April hingga 21 Mei 2018. Adapun, dalam keterangan tersebut dijelaskan private placement dilakukan dengan tujuan pendanaan kegiatan usaha.

Sebagai informasi, saat ini perseroan sedang memfokuskan pengembangan toko baru dan yang sudah ada dengan cara menambahkan produk yang menarik, remodeling, meningkatkan efisiensi manajemen inventoris, serta mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, melalui aksi korporasi ini, CSAP berharap bisa memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang lebih baik. Menurut hitungan manajemen, setelah pelaksanaan private placement, rasio utang terhadap ekuitas akan mengalami penurunan menjadi sebsar 2,06 kali dari sebelumnya sebesar 2,37 kali per 31 Desember 2017.

Adapun, dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam PMTHMETD, maka pemegang saham perseroan akan terkeda dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09%. Sesuai peraturan, rencana ini masih harus menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang dijadwalkan pada 28 Juni 2018 mendatang.