NERACA

Jakarta – Perkuat modal dalam mendukung ekspansi bisnis, PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOMF) kembali menawarkan obligasi berkelanjutan II WOM Finance tahap V tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 800 miliar. Obligasi tersebut akan ditawarkan dalam dua seri dengan kisaran kupon 7,35% - 8,60%. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Nantinya, obligasi tersebut akan ditawarkan melalui masa penawaran umum pada 4-5 Juni 2018. Setelah sebelumnya pada Maret 2018 perseroan sudah menerbitkan obligasi berkelanjutan II Tahap IV senilai Rp 867 miliar. Disebutkan, obligasi tahap V tersebut terdiri dari Rp 332,5 miliar yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Sisanya, Rp 487,5 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A yang ditawarkan senilai Rp 275 miliar dengan bunga 7,35% per tahun serta jangka waktu obligasi (tenor) selama 370 hari. Sedangkan untuk seri B ditawarkan sebesar Rp 57,5 miliar dengan bunga sebesar 8,60% per tahun dengan tenor 3 tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan WOMF.

WOMF menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas ebagai penjamin pelaksana emisi dalam obligasi tersebut. Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan II WOM Finance dengan target dana sebesar Rp 4,5 triliun. Sedangkan PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat (rating) AA- (Double A Minus) pada obligasi tersebut.

Sebagai informasi, tahun ini perseroan menargetkan pembiayaan tumbuh 10%–12%. Jumlah ini terhitung lebih rendah dari pencapaian di tahun lalu. WOM Finance menilai industri otomotif di tahun ini sedikit melandai. Tahun ini, emiten berkode WOMF juga mewaspadai sentimen dari pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak di Indonesia. WOM Finance telah menyiapkan strategi bisnis dalam jangka waktu ke depan seperti pengembangan jaringan usaha yang terus diperluas dengan melihat potensi di luar pulau Jawa yang memiliki prospek positif.

Strategi lain adalah penerapan IT core sistem yang baru. Sistem tersebut mendukung pertumbuhan bisnis, perekrutan dan pelatihan yang baik untuk karyawan dan perbaikan kualitas portofolio secara berkelanjutan dengan menggunakan mobile survei dan mobile collection. Sementara, dari sisi pendanaan, WOM Finance membutuhkan pendanaan sekitar Rp 7 triliun sampai Rp 7,5 triliun di tahun ini. Untuk menopang pembiayaan di tahun ini, WOM Finance telah menyiapkan strategi pendanaan. Perusahaan pembiayaan akan mengail dana dari pinjaman perbankan dengan porsi 50% dan sisanya dari penerbitan surat utang juga dengan porsi 50%. WOM Finance masih memiliki plafon dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II dengan total nilai Rp 4,5 triliun. Sisa penerbitan yang siap dirilis Rp 2 triliun.